دو دوست کارگر در جستجوی یک بلیط بخت‌آزمایی برنده که در جریان سرقت از یک کلوب شبانه گم شده است، وارد دنیای زیرزمینی جنایتکاران می‌شوند.

مردی ثروتمند اما نژادپرست در حال مرگ است و نقشه پیچیده‌ای برای پیوند زدن سر خود به بدن مرد دیگری طراحی می‌کند. وضعیت سلامتی او به سرعت وخیم می‌شود و پزشکان مجبور می‌شوند سر او را به تنها گزینه موجود پیوند بزنند: یک مرد سیاه‌پوست که در صف اعدام است.

در طول جنگ کره، گروهبان پل رایکر متهم به پناهندگی به چین کمونیست و سپس بازگشت به یگان خود به عنوان جاسوس می‌شود. او در دادگاه نظامی محکوم به اعدام می‌شود، اما وکیلش به بی‌گناهی رایکر ایمان دارد و درخواست محاکمه مجدد می‌کند.